【Zoho CRM】WhatsApp Business連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。
WhatsApp Businessは顧客との距離を縮めるビジネスチャットプラットフォームとして知られています。WhatsApp BusinessをZoho CRMに連携することで、メッセージをZoho CRM上で送信・管理することができます。さらに、3つの機能が追加され、機能が強化されました。
- 手動でチャットを開始
- スレッド返信
- 音声プレビュー
手動でチャットを開始：
Zoho CRM では、メッセージを自動処理にて配信していました。WhatsAppにおいて承認されたメッセージテンプレートをワークフロールール、ブループリント、ジャーニー設計の通知処理に設定することができました。
機能強化により、見込み客や連絡先とのチャットを手動で開始できるようになりました。通知処理への関連付けだけでなく、レコード内またはメッセージタブから直接見込み客や連絡先にメッセージテンプレートを送信できるようになりました。
スレッド返信：
特定のメッセージに対して返信する機能です。スレッド返信は、インラインメッセージなど、市場では様々な名称で呼ばれています。
今回の機能強化により、Zoho CRM内でWhatsAppメッセージに対してスレッド返信が可能になりました。
スレッド返信では、メッセージ一覧から必要なメッセージを選択して返信することができます。スレッド返信をすると、メッセージ内に、返信元のメッセージと、返信内容の両方が表示されます。これにより、顧客とのやりとりが明確になり、混乱を避けることができます。
オーディオプレビュー：
音声は、顧客が頻繁に利用する興味深いコミュニケーション形式です。要件を詳しく説明するためにボイスメモを録音して共有したり、クリエイティブ業界であれば、顧客が自分のシステムからオーディオジングルを共有したりするために使用します。
いずれにせよ、それらを聴くには、ファイルをダウンロードする必要がありました。これには、セキュリティやプライバシーが関わりますし、保存したファイルがシステム内の他のオーディオファイルに紛れてしまう可能性もあります。
この問題に対処するため、今回の機能強化でオーディオプレビューを追加しました。これにより、ファイルをダウンロードする前に直接再生し、必要に応じてオーディオを保存することができます。
Related Articles
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...Zoho CRM 以外の CRM とも同期することはできますか ?
いいえ、Zoho Motivator は Zoho CRM とのみ同期することができます。【Zoho CRM】モバイルアプリへのアクセス権限設定について
各ユーザーがZoho CRMのモバイルアプリへアクセスできるようにするには、「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限が付与されている必要があります。 「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、「設定」→「セキュリティ管理」→「権限」画面から各権限の設定画面へと移動し、設定画面の以下箇所から有効化／無効化できます。 ※「Zohoのモバイルアプリへのアクセス」権限は、権限設定画面の最下部までスクロールすると発見しやすいです。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。