【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。
- 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。
- 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。
- 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。
- ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。
a：「1．Zoho CRMのタブの選択」で同期をするタブを選択します。
b：「2．同期の種類を選択」で、CRMから一方向で同期をするか、双方向同期をするか選択します。
c：「3．アカウントの重複の設定」にて、同名前のデータをどのように処理（＝複製/上書き/スキップ）するか選択します。
d：「4．ビューの選択」では、同期対象とするビューを選択します。
e：「5．項目の関連付け」では、同期するZoho CRMの項目とZoho Invoiceの項目との関連付けを設定します。 - 「保存してインポートを開始」ボタンをクリックします。
- 「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションでは、必要に応じて、取引/商談のステージに基づいた見積書/請求書の作成や承認・却下処理を設定できます。
Related Articles
【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：取引/商談のステージに基づいた自動化処理の設定
Zoho CRM連携機能において、取引/商談のステージに基づき、Zoho Invoice上での自動化処理を設定できます。 設定手順は、以下の通りです。 設定＞連携＞Zohoサービス＞Zoho CRMセクションへと移動し、「詳細の表示」をクリック 画面を下にスクロールし、「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションまで移動後、「設定の変更」リンクをクリック 設定したいオプションを選択し、「保存」をクリック【Zoho Invoice】入金確認は可能ですか？
ご期待に添えず申し訳ございませんが、入金確認のためにZoho Invoiceを利用したい場合、 Zoho Invoiceによる請求書の発行は可能ですが、入金の確認処理はMFクラウドと違い銀行との連携やクレジットカードには対応していません。 また、Zoho InvoiceとPaypalを連携して、オンライン決済を一元管理することも可能です。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/online-payments.html 関連情報 Zoho ...【Zoho Invoice】インボイス制度対応
区分記載請求書等保存方式に対応しました。 Zoho製品における適格請求書対応については、よろしければ下記ページもご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/invoice-system/ 消費税増税に伴い令和元年（2019年）10月からは 「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 （旧ページ） https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/kubunkisai.html ...【Zoho Invoice】請求書番号の変更方法
請求書番号を変更したい請求書の編集画面へ移動します。 「請求書の番号」項目欄をクリックすると、手動での編集が可能です。 また、項目欄右の「設定」アイコンをクリックすることで、請求書の番号に関する設定を変更できます。【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。