お知らせ
【Zoho CRM】アナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ：フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。 対象プラン：すべての有料プラン 対象データセンター：すべてのデータセンター （2025年8月12日時点） CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。 各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。 ダッシュボードのフィルターを活用することで、どのようなことが実現可能になるか確認してみましょう。 ...【Zoho CRM】データ共有ルール設定の新たなインターフェースと機能改善
データ共有は、CRMにおいて適切なアクセス管理を行うために重要です。 デフォルトの権限を設定する場合でも、データ共有ルールを作成する場合でも、これらの設定により、データがどのようにユーザー・役職・グループ間で共有されるかが決まります。 データ共有設定は、いくつかの点で効率的ではありませんでした。 例えば、組織の標準権限や共有ルールは一つのページに表示され、特定のルールを確認するためにページ全体をスクロールしなければならないという問題がありました。 ...【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用
今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLT（分散型台帳技術）に送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 製品価格の計算、ROIの評価、顧客のライフタイムバリューの評価、あるいはデータの年齢の決定など、現代のビジネスはその性質上、毎日計算に依存しています。 Zoho CRMでは、数式項目を使用してデータ内にそのような計算を含めることができます。今回は、ビジネスプロセスにおける数式の精度と使いやすさを向上させるための新しい機能強化をご紹介します。 機能強化1：時間ベースの数式を自動更新し、リアルタイムの値を表示します。 ...【Zoho CRM】ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ：スライドショーに変換できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP(日本)、US(アメリカ)、AU(オーストラリア)、EU(EU地域)、IN(インド)、CN(中国)データセンター エンタープライズプラン以上のプラン をご利用のユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、ダッシュボードを作成し、KPI やその他の重要な指標を追跡するために使用することができます。ダッシュボードは、CRM全体のデータを統合し、販売実績の全体像を視覚的に表示します。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 WhatsApp Businessは顧客との距離を縮めるビジネスチャットプラットフォームとして知られています。WhatsApp BusinessをZoho CRMに連携することで、メッセージをZoho CRM上で送信・管理することができます。さらに、3つの機能が追加され、機能が強化されました。 手動でチャットを開始 スレッド返信 音声プレビュー 手動でチャットを開始： Zoho CRM ...【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ただし、Ziaの音声アシスタント機能のみ、JP（日本）、CN（中国）、SA（サウジアラビア）データセンターには未適用です。（2025年1月13日時点） 私たちはすべての人に力を与えるCRMに向けた旅を開始します。この第一歩により、あらゆる能力を持つより多くのユーザーがZoho CRMで最高の仕事をすることが可能になります。しかし、これはスタートに過ぎません。 ...【Zoho CRM】BCCメール取り込み機能に関するアップデートのお知らせ：BCCメール取り込み用メールアドレスの認証が必要になりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 BCCメール取り込みのアップデートについてご紹介します。 BCCメール取り込みは、さまざまなメールアドレスから送信されたメールをZoho CRMのレコードと同期させる機能です。 BCCメール取り込み用のメールアドレスをBCCに追加するだけで、該当のメールがレコードと関連付けされます。BCCメール取り込みに関する詳細は、こちらをご確認ください。 アップデート内容 ...【Zoho CRM】スケジュール表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介するアップデートは、CRM for Eneryoneを適用中で、エンタープライズ以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 CRM for Everyoneにおける新機能、スケジュール表示をご紹介します。 スケジュール表示では、日付を軸にした図上にプロットされたデータを視覚化することができます。日、週、月、四半期ごとにデータを表示することができます。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM for Everyone：早期アクセス申請をしていないユーザーの段階的な移行について
このアップデートは、EU（ヨーロッパ）データセンターのユーザーに適用されています。 その他のデータセンターへの展開は、今後行われる予定です。（2025年1月8日現在） これまで、CRM for Everyoneは早期アクセス申請をしたユーザーのみ利用可能でした。現在、段階的なリリースに移行しており、すべてのスタンダードプランのユーザーで利用可能となります。優れた機能とユーザーエクスペリエンスを備えたこのアップデートにより、CRM内での管理やコラボレーションの方法が一新されます。 CRM for ...【Zoho CRM】サブフォームに関するアップデートのお知らせ：列の固定と、列の幅の調整ができるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、US(アメリカ)とIN(インド)データセンターを除くすべてのデータセンターに属する組織に対し適用されています。（2025年3月21日時点） サブフォームは、データに複数の行項目を関連付けるための副次的なフォームまたは表として機能し、より構造化された包括的なデータ編成を実現します。 ...【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに所属の新規ユーザーおよび既存ユーザーに適用されています。 今回、Zoho CRMのカスタムタブにアップデートがありました。 カスタムタブが、スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランでもご利用いただけるようになり、すべてのプランでカスタムタブが利用可能となりました。 Zoho ...【Zoho CRM】集計項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP（日本）, US（アメリカ）, EU（ヨーロッパ）, AU（オーストラリア）, CA（カナダ）, SA（サウジアラビア）, CN（中国）, IN（インド）データセンターに属する組織 エンタープライズプラン、アルティメットプランをお使いの組織 に適用されています。（2025年3月時点） Zoho CRMにおいて集計項目は、関連するレコードのデータを要約するために不可欠なツールです。 ...【Zoho CRM】Ziaによるデータの要約機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（アメリカ）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いのすべての組織に適用されています。（2025年4月時点） データの詳細ページをスクロールし、複数のセクションや関連リストをたどって情報をすべて確認するには手間がかかります。 Ziaによるデータの要約機能によって、商談のステータス、関連タスク、最近のやり取りなど、重要な詳細の要約にアクセスできるようになりました。 これらはすべて、クリックするだけで表示されます。 ...【Zoho CRM】Catalyst：QuickMLとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（米国）、EU（ヨーロッパ）、 IN（インド）のデータセンターに属する組織で、エンタープライズプランとアルティメットプランをご利用中のユーザーに対してのみ適用されています。 （2024年12月27日時点） 今回、Zoho CRMのエンタープライズプランをご利用中のユーザーは、Zoho CRMから直接Catalyst（カタリスト：Zohoが提供している開発プラットフォーム）のQuickMLを使用してカスタムAIソリューションを作成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】CRM for Everyoneに関するアップデートのお知らせ：関連データ機能
今回ご紹介する機能アップデートは、CRM for Everyoneを利用しているユーザーにのみ適用されています。 CRM for ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：ダブルオプトイン（2段階の同意確認）時の認証メールや確認メッセージをカスタマイズできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、「Webフォーム」機能にアップデートがありました。 Zoho CRMで作成したWebフォームにてダブルオプトイン（2段階の同意確認）を行う際、ダブルオプトインした顧客に表示される確認メッセージや、Webフォームからデータを送信した際の確認メールのカスタマイズが可能になりました。 Webフォームのダブルオプトインを設定することで、認証された顧客のみがCRMシステムの顧客リストに登録されます。 今回の機能アップデート内容 ...【Zoho CRM】ポータルユーザーに関するアップデートのお知らせ
今回紹介するアップデートは、 エンタープライズプラン・アルティメットプランを利用中のすべてのユーザーに適用されています。 ※試用版には適用されません。 アップデートにより、ユーザーはすべてのポータルユーザーの種類に無料でアクセスでき、ユーザーライセンスを多様化しさまざまなポータルユーザーの種類を無料でお試しできます。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナルプランでも利用可能になりました。
キオスク機能は、これまでエンタープライズプラン以上で利用可能でしたが、 新たにプロフェッショナルプランのすべてのユーザーにおいても利用可能になりました。 プロフェッショナルプランにおける各種上限 キオスク作成数：5 1つのキオスクに追加できる要素の数：50 1つのキオスクに設定できる［データ取得］の要素の数：10 キオスクを関連付けられる場所：ダッシュボード、データの詳細ページ、キャンバス、ブループリント 注意点 ダッシュボードに関連付けられるキオスクは、1つのみです。 ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析の情報を元にデータをフィルタリングできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※「顧客の声分析」機能は、Zoho CRMのエンタープライズプランまたはアルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One のいずれかを利用中で、かつ ユーザーライセンス数が20以上 である組織で利用可能です。 今回、顧客の声分析機能にアップデートがありましたので、以下ご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】レポートに関するアップデートのお知らせ：カテゴリー列を作成できるようになりました。
レポートに、以下の2種類のカテゴリー列を作成できるようになりました。 数値のカテゴリー列 - 数値項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 選択リストのカテゴリー列 - 選択リスト項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 特にデータに基づいて迅速な意思決定を行う必要がある場合、膨大なデータ量のレポートを分析することは困難です。そのようなレポートにアプローチするときには、細心の注意を払うことが不可欠です。 意思決定やデータの比較を容易にするために、Zoho ...【Zoho CRM】昼間モード/夜間モードが設定できるようになりました。（Zoho CRM for Everyone）
この機能アップデートは、「Zoho CRM for Everyone」機能を利用しているすべてのユーザーに対して適用されています。 この度、「Zoho CRM for Everyone」のUIに、昼間、夜間、自動モードが導入されました。 この機能は、特に低照度環境において、すべてのユーザーに視覚的に快適な顧客体験を提供するように設計されています。 昼間モード 昼間モードは、CRMをすっきりとしたクラシックな外観にし、機能的であるだけでなく、視覚的によいものにします。 昼間：ダークテーマ ...【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、US(アメリカ)、JP(日本)、CN(中国)、AU(オーストラリア)、EU(ヨーロッパ)データセンターに属する組織に適用されています。 他のデータセンターには、順次適用予定です。（2025年1月時点） 今回、日々の CRM業務をより簡単にする、タブ内の一覧表示画面内での機能アップデートをいくつかご紹介します。 タブ内の一覧表示は、設定された条件に基づいてデータを行や列に表示し、ビジネスニーズに基づいて個々の顧客に合わせたデータを表示するのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：前の入力画面内にある項目に基づいて、条件処理ルールを設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※ウィザード機能は、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの場合に、利用可能です。 今回ウィザードの条件処理ルール機能で、前の入力画面内にある項目に基づいて条件を設定できるようになりました。 これまでは、条件処理ルールは1つの画面のみに限定されていたため、ユーザーは画面間の情報を関連付けるために余分な項目を作成する必要がありました。 ...【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのホーム画面に、未完了の活動の一覧を表示できるようになりました。 選択した期間のフィルターに合わせて、タスク、予定、通話、予約を含むすべての未完了の活動を簡単に確認できます。 ホーム画面の［クラシック表示］では、これまでにもタスク、予定、予約の一覧がありましたが、それらの活動はそれぞれ別の一覧として表示されていました。 ...【Zoho CRM】インポート機能に関するアップデートのお知らせ：既存のデータにタグを追加できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのタグは、データを素早く分類・認識するためのラベルです。 更新するデータが数件しかない場合は、データを1件ずつタグ付けすることができます。任意の実行タイミングに基づいて繰り返しタグ付けしたい場合は、タグ付けを自動化することができ、データのタグを一括更新する必要がある場合は、インポートの上書きによってタグを追加または更新することができます。 ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 営業担当者は複数の商談を処理し、商談はそれぞれのペースで進行します。しかし、すべての商談が成功するわけではありません。時間のかかる商談や、完了しない商談もあるでしょう。このようなペースのばらつきは、組織の収益目標に直接影響します。営業担当者にとっては、どの商談が予定期間内に完了するか、どの商談を優先すべきかを把握することはしばしば課題となります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：入力アシスタント機能が追加されました。
この機能アップデートは、以下の組織で利用可能です。 CN（中国）、JP（日本）、オーストラリア（AU）のデータセンターの組織 （他のデータセンターの組織に対しては今後適用予定です。） エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 現在、英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語のみに対応しています。 （2024年10月16日時点） Zoho CRMのAIアシスタント：Ziaに、WriterのBlue ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルユーザーにSAMLベースのSSO(シングルサインオン)を設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※ポータル機能は、エンタープライズプラン以上のプランで利用可能です。 今回の機能アップデートにて、管理者は、ポータルユーザーのSAMLベースのSSOを有効にして、CRM ポータルへのログインプロセスを簡素化できるようになりました。 以前は、ポータルユーザーは別のログイン情報を作成して管理する必要がありました。現在、アイデンティティプロバイダー（IdP）を持つ組織では、CRM ポータルへの外部関係者のアクセスを簡素化できます。 ...【Zoho CRM】Ziaによるメールの分析機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、 US(アメリカ)、EU(ヨーロッパ)、IN(インド)、AU(オーストラリア)、SA(サウジアラビア)、CA(カナダ)のデータセンター エンタープライズおよびアルティメットプラン のすべての組織でご利用いただけます。 Ziaによるメールの分析機能について、2つのアップデートをご紹介します。 スレッドを要約する メールを翻訳する スレッドを要約する： ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：根本原因分析（RCA）ができるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 どのようなビジネスにおいても、たとえ歴史的に成功したビジネスであっても、顧客の解約や損失は避けられません。顧客が離れていくのは決して喜ばしいことではないですが、企業にとって、こうした損失の背後にある誘因を特定し、その根本原因に対処することは極めて重要です。 根本原因分析とは、企業が直面している問題や制約の根本原因を分析し、ネガティブな引き金に対処するプロセス管理の手法です。 ...【Zoho CRM】翻訳機能に関するアップデートのお知らせ：翻訳対象の言語が増えました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用のすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMは、多様な地域のすべてのユーザーが効率的に利用できるよう、翻訳機能を強化し、より多くの言語に対応できるようになりました。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブのグラフに関するアップデートのお知らせ：グループ化項目の値に関するカテゴリーを作成できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 大規模なデータセットの分析は、多数の個々のデータを扱う際に難しい場合があります。 情報が散在し、グループ化されていないときに有意義な洞察を抽出することはしばしば困難です。 これに対処するために、アナリティクスのグラフにカテゴリを作成するためのオプションを追加しました。 アナリティクスのグラフで各グループ化項目のカテゴリを作成できるようになり、関連する値をグループ化して、より明確で洞察力のあるデータ分析が可能になりました。 ...【Zoho CRM】メール機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されてされています。 データ管理の重要な側面の1つは、機密情報へ適切なユーザーのみがアクセスできるようにすることです。 これまで、Zoho CRMのサーバーから直接送信されたメールにはユーザー権限が適用されていませんでした。 IMAPサーバーおよびPOPサーバーを介して送信されたメールであれば、メール共有の権限が設定可能でしたが、 Zoho ...【Zoho CRM】Zoho Creatorとの連携に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナルプランをお使いの組織でも設定可能になりました。
この機能アップデートは、IN（インド）データセンターを除く、すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。 Zoho CRMとZoho Creatorの連携は、これまでエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織でのみ利用可能でしたが、今回プロフェッショナルプランをお使いの組織でもご利用いただけるようになりました！ この連携により、プロフェッショナルプランをお使いのユーザーは、Zoho CreatorとCRMをシームレスに接続できるようになり、以下のことが可能になります。 ...【Zoho CRM】設定のコピー機能に関するアップデートのお知らせ：異なるデータセンター間での設定のコピーが可能になりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 「設定のコピー」機能では、同じような要件を共有する様々なクライアント間で、カスタマイズ内容を複製することができます。 今回、この「設定のコピー」機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介します。 ※概要動画(英語)は、こちらをご参照ください。 異なるデータセンター間でカスタマイズの設定をコピー ...【Zoho CRM】予定、通話、タスク、予約タブのかんばん表示への変更点に関するお知らせ
今回ご紹介する変更内容は、すべての組織に対して適用されています。 この変更は、活動に関するタブ（予定、通話、タスク、予約タブ）内のかんばん表示に特化したものです。 かんばん表示は自動的に更新されるため、ユーザーはこの変更による必要操作はございません。 今回の変更について、以下詳細をご紹介します。 かんばん表示のカスタマイズオプション ...【Zoho CRM】新規登録ユーザーのドキュメントタブやファイルストレージは、Zoho WorkDriveによって提供されるようになりました。
今回のアップデートにより、Zoho WorkDriveでは、すべてのデータセンターのCRM新規登録ユーザー用のファイルストレージを提供するようになりました。 既存ユーザーへの適用は、順次行われております。最新の適用状況は、こちら（英語サイト）をご確認ください。 参考情報：Zoho CRMのファイルの保存先の移行に関する概要 初期リリースには以下の変更が含まれます。 CRM組織と既存または新規のWorkDriveアカウントを接続するオプションがあります。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：条件に基づくデータ公開ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在、CN（中国）、JP（日本）、オーストラリア（AU）のデータセンターの組織に対し適用されています。他のデータセンターの組織に対しては今後適用予定です。（2024年9月9日現在） ポータルは、顧客が直接Zoho CRMの関連データにアクセスし、管理できるセルフサービスのひとつです。これにより、顧客はCRMユーザーのビジネスに対する透明性を実感することができます。 ...Next page
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