【Zoho Invoice】営業担当者の設定
請求書の作成画面で、営業担当者をクリックしてください。
下部に「営業担当者の管理」というリンクがあります。
また、営業担当者の管理をクリックすると、下記画像のように画面が表示されます。
「新しい営業担当者」をクリックして担当者を追加してください。
Related Articles
【Zoho Invoice】営業担当者の設定方法
設定＞一般設定画面へ移動します。 「営業担当者向けの項目を追加する」にチェックし、「保存」をクリックします。 上記設定が完了すると、見積書や請求書の作成画面で「営業担当者」を設定できるようになります。【Zoho Invoice】入金確認は可能ですか？
ご期待に添えず申し訳ございませんが、入金確認のためにZoho Invoiceを利用したい場合、 Zoho Invoiceによる請求書の発行は可能ですが、入金の確認処理はMFクラウドと違い銀行との連携やクレジットカードには対応していません。 また、Zoho InvoiceとPaypalを連携して、オンライン決済を一元管理することも可能です。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/online-payments.html 関連情報 Zoho ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho Invoice】請求書番号の変更方法
請求書番号を変更したい請求書の編集画面へ移動します。 「請求書の番号」項目欄をクリックすると、手動での編集が可能です。 また、項目欄右の「設定」アイコンをクリックすることで、請求書の番号に関する設定を変更できます。【Zoho Invoice】インボイス制度対応
区分記載請求書等保存方式に対応しました。 Zoho製品における適格請求書対応については、よろしければ下記ページもご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/invoice-system/ 消費税増税に伴い令和元年（2019年）10月からは 「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 （旧ページ） https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/kubunkisai.html ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。