【Zoho CRM】項目名の変更
システムの標準項目の名前は、変更できません。
一方、ユーザー自身で作成したカスタム項目の名前は、変更可能です。
作成方法などの詳細については、以下のリンクをご確認ください。
Related Articles
【Zoho CRM】作成したカスタム項目の種類の変更
Q.1 新規作成した項目が選択リストになっているのですが、1行項目に変更したいです。 方法を教えてください。 A.1 カスタム項目は、作成した後に項目の種類を変えることができません。 そのため、新しく一行項目を作成する必要があります。 Q.2 新しい項目をつくるとして、今までのデータを引き継ぐ方法はありますか？ A.2 その場合は、上書きインポートで対応可能です。 ...【Zoho Invoice】カスタム項目の追加方法
以下、カスタム項目の追加方法をご紹介します。 画面右上の「設定」アイコンをクリックし、カスタム項目を追加したいタブをクリックします。 「項目のカスタマイズ」をクリックし、画面右上の「＋新しいカスタム項目」ボタンをクリックします。 例：見積書 カスタム項目の設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。【Zoho CRM】Card Scanner：カスタム項目の表記について
Q 名刺スキャンアプリ「Zoho Card Scanner」の設定＞連絡先の自動同期＞Zoho CRMオプション＞Custom Fieldsというメニューに移動すると、Zoho CRM内の項目名が、「field◯」といったように表示されていて、どの項目なのか判別ができません。 CRM上のカスタム項目の判別はどのように行えばよいのでしょうか。 A Card Scanner内のCustom Fields（カスタム項目）一覧では、 Zoho CRMの設定＞開発者向け情報＞APIとSDK＞CRM ...【Zoho Lens】招待メールのカスタマイズはできますか？
メールテンプレート機能により、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。サポート担当者の名前、顧客の名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。 メールテンプレートのカスタマイズの詳細は、こちらをご確認ください。【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
見積書/請求書上に表示される組織情報をカスタマイズする手順をご案内します。 設定＞一般設定画面へ移動 画面を下にスクロールして「組織の住所の形式」セクションへ移動 「差し込み項目の挿入」をクリックして任意の内容を挿入 カスタマイズが完了したら、画面下の「保存」ボタンをクリック
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。