お知らせ
【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中の組織に対して適用されています。 今回Zia機能に、データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 一覧表示画面内での異常検出の表示 ...【Zoho CRM】Ziaの解約予測機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織の組織に適用されています。 今回、Ziaの解約予測機能に関するアップデートがありました。 このアップデートの詳細についてご紹介する前に、そもそも「Ziaの解約予測」とはどのような機能なのかを簡単にご説明いたします。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、有料プランをご利用中のすべての組織に適用されています。 今回、キャンバス機能に、より効果的なデータの詳細画面をデザインするのに役立つカスタマイズ機能がいくつか追加されました。 キャンバス機能は、CRMの様々な部分をカスタマイズして、データをより良く整理したり、様々な権限に合わせてカスタマイズしたり、そして、ブランドと一貫性のある全く新しいデザインを作成することができるプラットフォームです。 今回の機能アップデート内容は以下の通りです。 関連リストの表のカスタマイズ ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ：新しい数式が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、数式項目にアップデートがあり、新たにいくつかの数式が追加されました。 以下、今回追加された数式の一部をご紹介いたします。 テキストの関数 CaseInsensitiveEquals 詳細情報：大文字と小文字を区別せずに2つの文字列を比較します。 例：CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') 出力値 「true」 ...【Zoho CRM】会計年度機能に関するアップデートのお知らせ：独自の会計年度が設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 CRMの会計年度を、4-5-4週の期間構成やその他の広く使用されている52週の会計年度の形式に従うように設定できるようになりました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、組織の会計年度は、グレゴリオ暦（1月1日から12月31日まで）と一致しない場合があります。これには、地域の法的規制、売上に関する季節的なパターンなど、複数の理由が考えられます。Zoho ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMの売上予測の種類として、「トップダウン(上から)」もしくは「ボトムアップ(下から)」オプションを選択できるようになりました。 以前はすべての売上予測が「トップダウン」モデルに従っていたため、このオプションを設定することができませんでした。 以下、今回のアップデート詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：Ziaへのフィードバック送信ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在US（米国）、EU（ヨーロッパ）、IN（インド）のデータセンターの組織に対し適用されています。その他のデータセンターに対しては順次適用予定です。（2024年3月時点） メールによるコミュニケーションがにますます不可欠になる中、Ziaは、メールの本文から印象、意図、感情、活動などを抽出し、貴重な分析を提供します。しかし、これらの分析の正確性と妥当性の確保に、継続的に取り組んでいく必要があります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートの適用範囲は、以下の通りです。 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織で利用可能です。 「メールからの活動データの取得」機能と「Ziaに質問」機能は、CN（中国）とJP（日本）データセンターを除く、すべてのデータセンターの組織で利用可能で、現在、英語設定のみ対応しています。 「指標報告スライドショー」機能は、US（米国）のデータセンターのみで利用可能で、左書きのすべての言語に対応しています。 ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：公開形式が追加されました。
今回の機能アップデートにて、WebフォームをリンクやQRコードとして公開する機能を導入しました。Webフォームの公開方法にはこれら両方の方法が含まれるようになりました。以前はWebフォームをWebサイトに埋め込むかiFrameで使用することしかできませんでした。 Webフォームをリンクとして公開することで、ブログ、メール、SNSなどにシームレスに連携できます。 今回の機能アップデートの概要は、以下の通りです。 リンクとQRコードの公開方法オプションが追加されました。 ...【Zoho CRM】複数行項目に関するアップデートのお知らせ：リッチテキストに対応しました。
現在、この機能アップデートは、AU（オーストラリア）, JP（日本）, CA（カナダ）データセンターのエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織、CN（中国）, EU（ヨーロッパ）, US（米国）データセンターのエンタープライズプランをお使いの組織に適用されています。(2025年6月16日時点) ...【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ：カスタムタブ、すべての各種書類タブ、カスタムのサブフォームに対応しました。
このアップデートは、US（米国）、JP（日本）データセンターの組織に対して適用されています。（2025年6月16日時点） 今回のアップデートにより、Zoho CPQの機能がデフォルトの見積書タブだけでなく、CRMのすべての各種書類タブやカスタムタブに対応しました。これに加えて、CPQ（見積支援ツール）機能のルールは、データ内のカスタムサブフォームで実行できるようになりました。 これらの機能により、CPQは、CRM上で見積書を管理するための、より強固で信頼性の高いシステムとなります。 CPQ ...【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートのお知らせ（無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン対象）
このアップデートは、USデータセンターを除く、すべてのデータセンターの無料、スタンダード、プロフェッショナルプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月19日現在) Zoho ...【Zoho CRM】仕入先タブに関するアップデートのお知らせ：メール機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーの組織に適用されています。(2024年4月5日現在) 今回のアップデートにて、仕入先タブにメール機能が追加されました。 これにより、問い合わせ、契約、請求書、SLA、商品アップデートなどに関するメールでのやりとりに、CRMの仕入先データから簡単にアクセスできるようになります。 仕入先タブには既存のメール項目がありましたが、これは発注書タブから発注書を送信するためだけに使用されていました。ビジネスの規模が大きくなるにつれ、複数のCRM ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：「照合と検出」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、US（米国）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織のみ適用されています。（2023年1月現在） Ziaは、登録した学習データ画像に基づいてデータの画像を検証するため、ユーザーが手動で画像を検証する時間を短縮できます。 今回、この機能にいくつかの機能アップデートをがあり、そのひとつとして、検証の種類に「照合と検出」オプションが追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「照合と検出」オプションについて ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。
データ移行 - 特に2つのZoho CRMアカウント間のデータ移行は、ビジネスデータのシームレスな移行を保証し、継続してデータを利用するために不可欠なプロセスです。 今回、このデータ移行機能に重要なアップデートがあり、サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。 留意事項 「サービス」タブのデータを移行する際、以下の事項が不可欠です。 「サービス」と「Services X Users」に対応するファイルを準備する必要があります。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMの設定画面を大幅に刷新いたしました。 これらのアップデートは、設定画面の構成と視認性を改善し、最終的にZoho CRMでの全体的な効率を向上させるために、慎重に検討されました。 今回の機能アップデートについて、皆様にご理解、ご納得いただけるよう、このアップデートに関する詳細をご説明いたします。 なぜ変更が行われたのか？ 簡素化されたナビゲーション ...【Zoho CRM】Zoho CPQ:見積入力ガイド機能リリースのお知らせ
Zoho CRMのCPQ機能では、顧客一人ひとりのニーズや嗜好に基づき、CRMシステムが商品を提案することで、営業担当者が顧客に最も適した商品を選択し、正確で各顧客にぴったりの見積書を即座に作成できるようになりました。 概要動画は、こちらをご参照ください。 CPQ（見積支援ツール）の見積入力ガイド機能は、プロフェッショナルプラン以上のプランでご利用いただけます。 見積入力ガイド機能の概要 ...【Zoho CRM】ワークフロー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Flowによる処理が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターの、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている組織に適用されています。(2024年1月10日時点) 今回機能アップデートにて、ワークフロールール内の処理として、「Zoho Flowによる処理」が追加されました。 ワークフロールールを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行することができるようになりました。 ...【Zoho CRM】カレンダー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Calendar／Zoho Recruitのカレンダーとの同期がアップデートされました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CalendarとZoho Recruitのカレンダーとの同期機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 CRMのカレンダーでは、すべての予定を同期することなく、対応するZoho製品のカレンダー内の予定に基づいて、CRMのカレンダーにおいて、「予定あり」として設定することを選択できるようになりました。 この機能アップデートにより、Zoho CalendarとZoho ...【Zoho CRM】Ziaの目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaを通じた目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中であり、かつ20人分を超えるユーザーライセンスを購入している組織でのみ利用できます。 今回、Ziaの目標達成要因分析機能の「目標達成の要因」要素と「異常検出」要素にアップデートがありました。 ...【Zoho CRM】Ziaのデータの担当者割り当て提案機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織に適用されています。 今回、Ziaとデータの割り当てに関して、アップデートがありました。 見込み客や連絡先を適切な営業担当者に素早く割り当てることは非常に重要です。Zoho CRMでは、割り当てルールを使ってデータの割り当てを自動化することができます。割り当てルールでは、新しいデータの担当者をZiaに決定させることができます。Ziaは、CRMデータを分析し、各新規データの適切な担当者を決定します。 ...【Zoho CRM】「保存したフィルター」機能に関するアップデートのお知らせ：上限数が増えました。（※エンタープライズプラン以上のプラン）
今回、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織にて、タブのフィルターに関してアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMの ...【Zoho CRM】メールリレー機能に関するアップデートのお知らせ：設定時にOAuthログインが導入されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMのメールリレー機能にて、OAuthログインが導入されました。メールリレー機能にOAuthログインを導入することで、メールリレー機能の設定プロセスが簡素化され、セキュリティが強化されます。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 OAuthのログインに対応しているメールサービスプロバイダー ...【Zoho CRM】サブフォームの集計項目に関するアップデートのお知らせ：(条件に基づいて)特定の行のみ集計する集計項目が作成できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、サブフォーム内の集計項目にアップデートがあり、条件に基づいて特定の行のみ集計する集計項目を作成できるようになりました。 集計項目は、集計関数が適用された項目です。現在、サブフォーム用の集計項目は3種類あります： 集計関数： SUM（合計）、AVERAGE（平均）、MAXIMUM（最大）、MINIMUM（最小）といった、一般的な数学関数を簡単に適用できます。 数式関数： パーソナライズされた数式で集計をカスタマイズできます。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。 Zoho CRM のウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルへの登録フォーム機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ポータルユーザーの登録フォーム機能が追加されました。 これまでは、ポータルユーザーはZoho CRMから招待する必要がありましたが、今回の機能アップデートにより、ユーザー自身がポータルの登録フォームからCRM組織のポータルアカウントを作成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 同期するOffice 365 カレンダーの選択 同期の設定時に、利用可能なOffice 365カレンダーから同期したいOffice 365カレンダーを選択できるようになりました。 同期方法の選択 Office 365からZoho CRM、Zoho CRMからOffice ...【Zoho CRM】レイアウトルールに関するアップデートのお知らせ：ウィザード経由で作成されたデータに対して適用されるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回の機能アップデートにて、ウィザードで作成されたデータの詳細画面でレイアウトルールが適用されるようになりました。 今回のアップデートの関する概要動画は、こちらをご確認ください。 ご存知の通り、Zoho CRM では 2 種類の形式でデータを追加することができます。 標準の（従来）レイアウトでは、すべての項目が1つの画面に表示され、任意の項目の値を入力してデータを保存します。 ...【Zoho CRM】データのエクスポート機能に関するアップデートのお知らせ：エクスポートデータ数の上限が大幅に増えました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、データのエクスポートに関するアップデートがありました。 Zoho CRMでタブのデータをエクスポートする際、煩わしさを感じたことがある人もいるかもしれません。例えば、古い3,000件のデータしかエクスポートできないため、レポートをエクスポートしたり、バックアップを取得して対応しなければなりませんでした。 ...【Zoho CRM】メールの信頼性のレポート機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 CRMの管理者が組織のメール送信方法を監視し、ドメイン認証やメール送信に関する対策の実施を支援するため、今回「メールの信頼性」ダッシュボード機能が追加されました。 管理者は、迷惑メールの報告や不達率を追跡することができ、また、Zoho CRMの推奨事項（ベストプラクティス）を確認／採用することで、組織のメール送信に関する設定を変更することができます。 この「メールの信頼性」ダッシュボードは、すべてのZoho ...【Zoho CRM】不達メールの管理に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにて、不達のメール管理システムを強化し、様々な不達メールを簡単に処理できるようになりました。 不達メールの管理は、顧客とのコミュニケーションを成功に導くための重要な要素となります。 以下、今回のアップデートに関する詳細をご紹介いたします。 不達とは、Zoho CRMが特定のメールアドレスにメールを送信できなかったことを指します。 不達のメールは、ハードバウンスとソフトバウンスの2つに大別されていました。 ...【Zoho CRM】メール配信停止リンク機能に関するアップデートのお知らせ：標準の配信停止ランディングページなどがカスタマイズできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、配信停止リンク機能がアップデートされ、標準の配信停止ランディングページや配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 今回のアップデート内容 標準の配信停止ランディングページのメッセージと配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 差し込み項目オプションがメッセージ内で利用できるようになりました。 ...【Zoho CRM】キーボードショートカット機能導入のお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対して適用されています。 今回の機能アップデートにて、キーボードショートカット機能が導入されました。 これまでは、マウスを使って手動でタブに移動していたり、特に特定のタブを探してクリックしなければならないときは、少々面倒なときもあったかもしれません。 しかし、キーボードショートカットの導入により、目的のタブへのアクセスが容易になりました。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：サンドボックス環境で利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 キャンバス機能は、単に見栄えが良くなるだけではなく、ユーザーのニーズに合わせてCRMの詳細画面や一覧画面を構築できるため、以前よりも使いやすいインターフェイスを設定できるようになりました。 キャンバスページを設定するにあたり、ユーザーがより使いやすくなるよう、デザインの変更を慎重に検証し、現実的な条件でテストする必要があります。 今回の機能アップデートにて、キャンバス機能がサンドボックス環境でも利用できるようになりました。 ...【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、差し込み文書機能に関するいくつかのアップデートがありました。 Zoho CRM の差し込み文書機能では、（Zoho Writer と連携しており、）文書をカスタマイズして、見込み客や顧客に共有するプロセスを簡素化します。差し込み項目を活用することで、CRM ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携に関するアップデートのお知らせ：WhatsAppメッセージ通知を設定できるようになりました。
今回の機能アップデートは、日本（JP）と中国（CN）データセンターのユーザーを除く、すべてのデータセンターのユーザーに対し適用されています。 WhatsApp BusinessとZoho CRMの連携がアップデートされ、 パーソナライズされたテンプレートを作成し、自動のWhatsAppメッセージとして使用できるようになりました。このアップデートにより、顧客とのコミュニケーションを効率化し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。 従来、WhatsApp BusinessとZoho ...【Zoho CRM】メールの関連付け機能に関するアップデートのお知らせ：連絡先の役割として追加された連絡先に関連付くメールを、商談に関連付けできるようになりました。
今回の機能アップデートは、最新のメール設定(※詳細/英語サイト)に移行しているすべてのユーザーに対し適用されています。 今回の機能アップデートにて、 商談に関連付けられた連絡先とのメールのやりとりが商談に関連付けされているのと同じように、連絡先の役割に登録されている連絡先に関連付くメールを、対応する商談に関連付けることができるようになりました。 概要動画は、こちらをご確認ください。 以下、詳細をご紹介します。 複数の連絡先からのメールを表示し、商談に関連付ける ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Survey・Zoho Socialの連携に対応しました。
サンドボックス機能を使用すると、本番環境で実際の変更を行う前に、リスクのないテスト、トレーニング、処理の改良をすることができます。 今回、CRMのサンドボックス機能において、 Zoho Survey と Zoho Socialとの連携に対応しました。今後、他の連携にも対応していく予定です。 サンドボックスでの連携方法について ...【Zoho CRM】Zoho CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回Zoho CRM内のZoho CPQ機能に関してアップデートがありました。 Zoho CPQ機能では、Zoho CRM内で独自の見積管理機能を提供します。ビジネスニーズに基づき、見積書における見積商品を自動化するために、商品構成や価格ルールを設定することができます。これにより、営業担当者は見積書の作成を迅速に行うことができます。 Zoho CRMのCPQ機能を初めてご利用になる方は、こちらのページから詳細をご確認ください。 ...Next page
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