【Zoho CRM】データの担当者を一括更新する方法
データの担当者を一括で変更する方法です。タブ内のデータ一覧画面から変更を行うことができます。
関連する未完了の活動の担当者も同時に変更できるので、便利です。
- 変更したいデータのあるタブを開きます。今回は、「見込み客」を例にしています。
- データの担当者を変更したいデータを選択し、「処理」＞「担当者を更新する」をクリックします。
- 変更後のユーザーを選択し、関連する活動データの担当者を変更する場合には、以下のように設定します。
変更後のユーザーに通知を送信したい場合には、「通知メールの送信」オプションを有効化します。 - 内容を確認し、「担当者を変更する」をクリックすると、選択したデータの担当者が変更されます。
なお、データを選択していない状態から、画面右上の「処理」＞「担当者を一括変更」オプションからでも、担当者の一括更新が可能です。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。